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つみたて投資や資産運用の
ご相談もおまかせ

iDeCo・NISA・投資信託・保険など、一口に資産運用といってもさまざまな方法があります。それぞれの制度の仕組みや将来のリスク・リターンなどについて、かみ砕いてわかりやすくご説明いたします。なんとなく始めてはみたけれど不安な方、資産運用は初めてという方も安心してご相談ください。

FLOW ご相談の流れ

  • お申し込み

    ご相談のお申し込みの際は、お電話またはお問い合わせフォームよりご希望日時をご連絡ください。

  • ヒアリング

    福岡県・佐賀県を中心に、ご希望の場所でヒアリングを行います。オンライン相談であれば、全国どこでも対応可能です。

    お客様が資産運用に興味を持ったきっかけや、現在の家計・資産状況、気になっている投資方法などをお伺いします。「資産運用に関して、ここがいまいちわからない」といった不安点についても、専門知識に基づき丁寧にご説明します。

  • ご提案

    ヒアリング内容を踏まえて、複数の制度や商品の中から最適な運用方法をご提案いたします。

  • アフターフォロー

    資産運用やつみたて投資は長期で継続することが最も大切です。運用状況の確認、下落時の考え方や対応などしっかりと寄り添ってサポートいたします。