MENU 02 ライフプラン

理想の未来への一歩は
ライフプラン計画にあり

ベストな資産形成の方法は、お客様の年齢や家族構成、理想とする老後の暮らし、現在の収支・貯蓄・保有資産などで変わってきます。
それぞれの状況やご希望に沿ったライフプランを作成し、将来に向けた資産管理や投資、教育資金の準備方法など、最適な資金計画を立てていきましょう。

FLOW ご相談の流れ

  • お申し込み

    ご相談のお申し込みの際は、お電話またはお問い合わせフォームよりご希望日時をご連絡ください。

  • ヒアリング

    福岡県・佐賀県を中心に、ご希望の場所でヒアリングを行います。オンライン相談であれば、全国どこでも対応可能です。

    ▼ヒアリングでは、以下のようなことをご質問します。
    ●人生の夢や目標は何か
    ●年齢・家族構成について
    ●現在の支出・収入や資産状況
    ●今後のライフイベントについて
    ●今後のキャリアプランについて
    ●理想の老後について　など

  • ご提案

    ヒアリングした内容に沿って、ライフプラン表を作成していきます。
    完成したライフプランを活用し、あなたに合った今後の資産形成を計画していきましょう。