ABOUT US 当方について

お金のことを
楽しく、正しく伝えます

資産運用やライフプラン設計、保険加入などと聞くと、「将来暮らしに困らぬよう、やらなければいけないこと」「専門的な知識が必要で難しいもの」といった印象を持つ方も多いでしょう。

当方が心がけているのは、お金のことを楽しく、正しくお伝えしていくことです。確かな知識と情報をもとに、無理のない方法で備えていくことで、将来の不安は安心に変わります。未来の笑顔を増やしていけるよう、一緒にお金に向き合ってみませんか？

FEATURE 特徴

お金に関する不安やお悩みを トータルでサポートします

FEATURE 01 お金に関する不安やお悩みを
トータルでサポートします

ライフプラン設計や、投資信託・NISA口座活用による資産運用、保険の見直しなど、お金に関するご相談は当方におまかせください。
お客様のご希望や理想の老後、今の家計・資産状況、ご家族構成などに合わせて、最適なご提案をいたします。
複数の会社の金融商品から、お客様に合うものを選んでご契約いただくことも可能です。

相談内容が具体的になっていなくても心配いりません。まずは、お金のプロと一緒に、不安や現状を整理するところから始めていきましょう。
企業向けサポートもあり！ 福利厚生の充実や金融教育を支援

FEATURE 02 企業向けサポートもあり！
福利厚生の充実や金融教育を支援

中小企業の福利厚生として、企業型DC（企業型確定拠出年金）の導入支援や、セミナー開催などの金融教育支援を行っています。

「退職金制度を整えたい」「金融セミナーを開きたいけれど、社内にリソースがない」といった場合も、ぜひご相談ください。金融教育ではアプリや動画、つみたて体験ゲームなど、ゲーム感覚で勉強できるものをご提案可能です。

PROFILE プロフィール

井上 篤史

ファイナンシャルプランナー 井上 篤史 INOUE ATUSHI

所属・認定など
●AFP認定者（日本FP協会認定FP）
●2024年度MDRT成績資格会員
●IFA（二種外務員資格）
●DCスペシャリスト（DC金融教育協会）
プロフィール
●出身…福岡市
●血液型…A型
●生年月日…1982年7月10日（納豆の日）
●出身校…修猷館高等学校、九州大学
●その他…5歳の娘と2歳の息子がいます / 高校では弓道をしていました（IH準優勝） / 17kgのダイエット経験あり
ミッション
●投資の誤解を解き、つみたて投資の本質を楽しく正しく、一人でも多くの方にお伝えする
●つみたて投資で日本を豊かにする